Đơn Hàng Dệt May Ổn Định Nhưng Biên Lợi Nhuận Gộp Khó Tăng Cao

Ngành dệt may Việt Nam đang kỳ vọng vào sự tăng trưởng xuất khẩu nhờ sản lượng gia tăng trong nửa cuối năm 2024. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong ngành vẫn đối mặt với thách thức lớn về biên lợi nhuận gộp do chi phí lương tăng và đơn giá sản phẩm chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể.

Tăng Trưởng Đơn Hàng Dệt May Trong Nửa Cuối Năm 2024

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt trên 16,52 tỷ USD, tăng 5,04% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng tháng 6, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,16 tỷ USD, tăng 14,4% so với tháng 5 và tăng 2% so với tháng 6 năm trước. Điều này phần nào nhờ sự tăng trưởng nhẹ tại thị trường Hoa Kỳ, trong khi các thị trường khác vẫn còn yếu.

Điểm đáng chú ý là kim ngạch nhập khẩu mặt hàng vải trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 7,24 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023. Tháng 6/2024 riêng lẻ, con số này đạt 1,24 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, giá bán của các loại sợi cũng đã tăng trưởng, cho thấy tín hiệu tích cực về đơn hàng dệt may trong nửa cuối năm.

Kỳ Vọng Tăng Trưởng Sản Lượng Dệt May

Các chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định rằng, sự gia tăng giá bán của các loại sợi và giá trị vải nhập khẩu là những chỉ báo sớm cho sự tăng trưởng của ngành dệt may. Chỉ số PMI của Việt Nam trong tháng 6/2024 cũng tăng lên 54,7 điểm, báo hiệu hoạt động sản xuất khả quan trong thời gian tới.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), chia sẻ rằng các đơn hàng đã bắt đầu ổn định, nhiều doanh nghiệp đã có đủ đơn hàng sản xuất đến hết tháng 10 và 11/2024. Việc lạm phát hạ nhiệt tại các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam cùng với lượng hàng tồn kho giảm từ năm 2023 đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước kỳ vọng tăng trưởng mạnh hơn vào cuối năm, với mục tiêu xuất khẩu đạt 44 tỷ USD trong năm 2024.

Tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), hầu hết các công ty may đã có đủ đơn hàng sản xuất tới hết tháng 10 và đang tiếp tục đàm phán ký kết cho quý IV/2024. Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM) cũng đã nhận được khoảng 90% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý III và 86% kế hoạch doanh thu cho quý IV.

Thách Thức Về Biên Lợi Nhuận Gộp

Mặc dù đơn hàng tăng, nhưng ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Vinatex, cho rằng sự khởi sắc này không xuất phát từ nhu cầu tiêu thụ hàng dệt may của thế giới cải thiện mà chủ yếu do sự dịch chuyển đơn hàng từ các quốc gia khác sang Việt Nam. Ngoài ra, lợi thế tỷ giá khi VND mất giá 5% so với USD cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu.

Tuy nhiên, giá đơn hàng vẫn không tăng so với giai đoạn 2022-2023 và thậm chí thấp hơn từ 20% đến 50% so với thời điểm năm 2019. VDSC dự báo biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp dệt may sẽ khó tăng cao trong nửa cuối năm 2024 do mức lương tối thiểu tăng 6% từ tháng 7/2024. Chi phí nhân công thường chiếm từ 30-50% tổng chi phí sản xuất, do đó, mức lương tăng sẽ kìm hãm đà tăng biên lợi nhuận.

Ngoài ra, giá bán tại các thị trường chính cũng khó tăng cao khi tỷ lệ phá giá nội tệ của các nước đối thủ cạnh tranh còn cao. Đồng tiền của Bangladesh, Indonesia và Mexico đều mất giá cao so với VND, tạo ra lợi thế cạnh tranh không nhỏ cho các quốc gia này. Đặc biệt, nhu cầu nhập khẩu hàng may mặc tại thị trường Hoa Kỳ vẫn còn yếu do doanh số bán lẻ quần áo thấp và chi tiêu tiêu dùng giảm sút.

Chuyển Dịch Sang Sản Phẩm Giá Trị Gia Tăng Cao

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, đặc biệt từ các nước có lợi thế về chi phí như Bangladesh, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang dần chuyển dịch sang sản phẩm có giá trị gia tăng cao và phức tạp hơn. Việt Nam có lợi thế ở các mặt hàng có giá bán cao như quần áo không dệt kim hoặc móc, nhưng lại mất dần lợi thế ở các sản phẩm giá trị thấp như quần áo dệt kim hoặc móc.

Các mặt hàng có giá trị cao thường có sản lượng xuất khẩu thấp, yêu cầu thời gian vận chuyển nhanh và đòi hỏi tay nghề cao. Việt Nam có tỷ trọng xuất khẩu cao hơn Bangladesh ở các mặt hàng như cà vạt, nơ, áo ngực, đồ thể thao, bộ đồ trượt tuyết và đồ bơi đan hoặc móc. Ngược lại, Bangladesh chiếm ưu thế ở các sản phẩm như áo phông, áo lót, áo len, áo cardigan và áo vest đan/móc.

Kết Luận

Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2024 nhờ sự gia tăng sản lượng và chuyển dịch sang các sản phẩm giá trị gia tăng cao. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong ngành vẫn phải đối mặt với thách thức về biên lợi nhuận gộp do chi phí lương tăng và đơn giá sản phẩm chưa có dấu hiệu cải thiện. Việc chuyển dịch sang sản phẩm giá trị cao sẽ là hướng đi chiến lược giúp ngành dệt may Việt Nam duy trì sự cạnh tranh và phát triển bền vững trong tương lai.